Pensioenuitvoerders informeren deelnemers niet altijd tijdig over situaties waarin zij actie moeten ondernemen om hun nabestaandenpensioen veilig te stellen. Rechthebbenden op een nabestaandenpensioen lopen zo regelmatig aanspraken mis, met zo nu en dan financiële problemen tot gevolg. Zo waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De Belastingdienst heeft vandaag via het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen een geactualiseerd overzicht gepubliceerd van de U-rendementen en marktrenten die relevant zijn voor de fiscale waardering van renteloze verplichtingen en de oprenting van oudedagsverplichtingen.

Hof Den Haag oordeelt dat de box 3-lijfrenteaanspraken gewaardeerd moeten worden op het bedrag waarvoor een zodanige uitkering bij een derde kan worden aangekocht. 

Kan een bv-eigenaar een reeds lopende uitkering uit een lijfrente overzetten naar een bankrekening? Een casus.

De Belastingdienst heeft tienduizenden mensen met een klein Duits pensioen jarenlang te veel belasting laten betalen. Het gaat in totaal om zo’n 200 miljoen euro. Of en hoe de Belastingdienst deze enorme blunder gaat repareren, is nog onduidelijk. Dat schrijft Max Ombudsman Rogier de Haan.

Een ruime meerderheid van de AOW'ers heeft het gevoel dat de koopkracht het afgelopen jaar is verslechterd, meldt seniorenplatform AOW.nu. Van de 10.339 ondervraagde AOW-gerechtigden ervaart volgens het platform 85 procent dat ze ondanks stijgingen van de AOW minder te besteden hebben dan voorheen door de stijgende kosten van het dagelijks leven.

Opvallend aan een uitspraak van Hof Den Bosch is dat het hof ruimte laat voor een fiscale beoordeling van een pensioenaanspraak per opbouwperiode (compartimentering). Het hof rekent de belastinggevolgen van de aanspraak historisch toe aan verschillende opbouwvakken met elk hun eigen wettelijke regime. 

In de Fiscale verzamelwet 2027 is een fiscale versoepeling opgenomen bij overschrijding van de uiterste pensioeningangsleeftijd. Waarom is deze versoepeling alleen voorgesteld voor pensioenen en ook niet voor lijfrenten, zo vraagt de fiscale afdeling van de verzekeraar Nationale Nederlanden zich af.